猪肉股反弹或是技术性反抽!天邦11月出栏数据引市场担忧

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不少投资者产生疑惑了,不是说猪肉价格下跌了吗?怎么猪肉股又涨起来了。猪肉行情是否能够再次启动?带着疑问,先看一组数据,根据统计数据显示,十一月份里,全国猪肉价格大幅调整了23%,北方地区甚至跌超30%。而价格下跌情况下,首先得清楚猪肉价格与股价的关系。

其实,投资者更多的是陷入到误区中,认为猪肉价格与猪肉股价存在着正相关性!但并非如此,猪肉的价格与猪肉股都是有波动的,相较于猪肉价格,股价的波动可能要会更大。近期猪肉价格的下跌更多的是调控后的结果,而实际的猪肉缺口并未解决。因此,当面临大型节假日时,猪肉的供应情况决定了猪肉价格的涨跌与否。

再根据猪肉概念指数近期表现来看,明显是在技术性的反抽,当前猪肉股的上涨并不能作为趋势性上涨行情判断。所以两者关系不可一概而论,不过猪价与出栏量是决定对猪肉股价的一定预期,只有有业绩才能支撑公司基本面。而实际消费情况才是决定猪肉价格的涨与跌。

弄清楚这个问题后,再来看看超级猪周期行情的后市情况!

关于猪肉股的行情,刨除一些其它影响因素,我们认为上市公司每月的销售数据很关键,因为数据是直接映射到四季度的利润!

目前来说,仅天邦股份公布了11月份的销售数据,根据公告显示,天邦11月份销售商品猪9.48万头,销售收入29,552.86万元,销售均价41.91元/公斤,环比变动分别为-30.09%、-20.71%、-1.79%。数据来看并不是很理想,出栏量以及销售收入“双降”,引起投资者担忧。

相比于前两个月,天邦销售均价并未有大幅变动,现在销售收入下降这么多,主要原因还是出栏量的下降,虽然官方解释为了明年扩产做准备,减少了仔猪和种猪的销售数量,但根据现有出栏数据,单一猪的均重100kg左右却有点意想不到。

当然,尽管仅天邦股份披露了十一月份的销售数据,但并不一定代表其它养猪公司数据一定就会差,最起码从今天的股价走势表明了几家头部猪肉股还是比较强的,截至今日收盘,正邦科技、牧原股份、新希望、温氏股份涨幅也都靠前,分别上涨4.65%、3.88%、2.14%、1.62%,相较于天邦,我们认为这几家十一月份销售数据应该更具有确定性。

此外,机构是非常看好生猪养殖板块的,天风证券农林牧渔行业研究的分析师认为生猪产业高景气度有望持续2-3年。十月份全国能繁母猪存栏环比增长0.6%,生猪存栏环比下降0.6%。并且根据涌益咨询数据显示,目前除了东北和华北之外,全国大部分地区产能仍在去化。分析师判断,疫情影响下,猪肉缺口约1500-200万吨水平。而上市公司已经进入利润快速释放阶段,当前时点养猪板块仍具备强配置价值。

关于研报,在投资过程中只能当做辅助工具,具有参考价值,而具体投资决策则是回归到二级市场,就如近期猪肉行情,尽管机构们看好它,但依旧会调整。


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